Case Grupo Toscan + MaxSul

O Grupo Toscan, uma rede de postos de combustível no Paraná, buscou a BuyCo para um processo de M&A devido a desafios de sucessão e aposentadoria.

Empresa

O Grupo Toscan teve início em 1995 com a aquisição de um posto de combustível. Desde então, expandiu suas atividades para incluir empresas de transporte, lojas de conveniência e distribuição de combustíveis. Um destaque é a Toscan Transportes, que evoluiu de um único caminhão para uma frota diversificada. Ao longo dos anos, o Posto Toscan passou por diversas mudanças de bandeiras até adotar a própria em 2020. Em 2010, o Grupo expandiu suas operações para Marmeleiro, inaugurando um novo posto e estação de serviços. O compromisso com a qualidade e a satisfação dos clientes sempre foi uma prioridade para o Grupo Toscan, que hoje conta com uma rede composta por três grandes pontos de combustível no Paraná.

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Motivações do Valuation:

Aposentadoria e Falta de Sucessão.

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Desafios do Projeto:

Trata-se de uma empresa familiar que enfrentava desafios de sucessão, embora possuísse um valor de mercado e uma excelente reputação na região. Devido ao fato de possuir múltiplas unidades e serviços complementares, foi necessário criar diversos cenários para compreender melhor o valor de cada ativo e do grupo como um todo.

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Soluções apresentadas:

Realizamos uma análise dos negócios tanto individualmente quanto em conjunto, incluindo os serviços alternativos dentro do estudo, e identificamos os grupos mais adequados para cada cenário.

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Resultado alcançado:

A venda total da empresa e a aposentadoria do sócio fundador foram alcançadas.

Depoimento

Humberto Toscan comenta como a ansiedade durante um processo como esse pode inviabilizar a negociação, considerando os mais de 30 anos de mercado, história e dedicação no negócio. "A BuyCo conseguiu trazer imparcialidade e efetividade na negociação."

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