CASE - Normet
A Normet, líder mundial em tecnologia para mineração subterrânea, buscou a BuyCo.
para avaliar o valor de sua unidade no Brasil e entender os ganhos de valor ao longo dos anos.
Empresa
A Normet é uma empresa de tecnologia inovadora e líder mundial, atuando no fornecimento de equipamentos para mineração subterrânea. Ela define o futuro das operações subterrâneas em projetos de mineração, túneis e engenharia civil, ajudando seus parceiros a aumentar a segurança, a sustentabilidade e a produtividade ao longo do ciclo de vida de seus projetos.
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Motivações do Valuation:
A Normet possui operação global, atuando no Chile, Brasil, Austrália, Europa, entre outros países. Diante disso, a empresa procurou a BuyCo. para compreender o valor de sua unidade no Brasil e identificar os ganhos de valor obtidos em seu valuation nos últimos anos. Para isso, foi realizado um projeto com o objetivo de analisar o valor da companhia no passado (2014), o valor atual (2023) após diversas melhorias implementadas pela nova gestão, e o possível valor futuro da companhia, considerando a continuidade dessas melhorias.
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Desafios do Projeto:
Foi um projeto desafiador devido à diversidade de variáveis envolvidas. A companhia possui um nível avançado de estruturação financeira, com operações complexas que incluem variações cambiais, compra e venda de ativos entre companhias do mesmo grupo, entre outros aspectos. Além disso, obter um valuation do passado da companhia representou um desafio considerável. Por fim, o relatório final deveria ser apresentado ao CEO global, consolidando todos os diversos cenários.
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Soluções apresentadas:
Realizamos um estudo profundo de todas as melhorias implementadas pela gestão atual nos últimos 10 anos, a fim de projetar qual seria o valor da companhia sem essas melhorias. Em outras palavras, buscamos entender qual seria o valor da companhia se a antiga gestão continuasse no comando. Para isso, desenvolvemos um trabalho detalhado em cada linha de negócio, analisando como essas linhas evoluíram e como as melhorias implementadas as impactaram. Além disso, buscamos compreender o relacionamento com cada cliente e como as melhorias afetaram cada conta relevante nas vendas da companhia.
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Resultado alcançado:
Apresentamos ao CEO global um projeto que destacava todo o valor gerado pela nova gestão no Brasil ao longo dos últimos 10 anos, além de prever os impactos das melhorias para os anos seguintes. O projeto recebeu elogios consideráveis e atendeu plenamente às necessidades da contratante.
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