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A Intensa Corrida de M&A: Projeções Entre 2022 e 2026!
Letícia
3/03/2023
Você já ouviu falar sobre a Intensa Corrida de M&A no mercado?
O cenário e condições econômicas em 2021 e 2022 criaram um ambiente propício para a intensa corrida de M&A (Fusões e Aquisições), que teve início no ano passado e deve continuar até 2026!
O que explica esse cenário de M&A é a desaceleração no mercado de M&A nos Estados Unidos juntamente com o aumento de capital dos investidores.
As projeções indicam que, a partir de 2022 e durante os próximos cinco anos seguintes, o mercado de M&A experimentará um crescimento sem precedentes.
Mas qual é a razão por trás desse rápido e significativo crescimento do mercado nos próximos anos? Neste artigo, vamos explicar exatamente isso!
Afinal, conhecimento nunca é demais quando se trata de empreendedorismo e tendências do mercado, especialmente durante essa intensa corrida de M&A!
Então, continue lendo esse artigo e tenha uma boa leitura!
A Performance do M&A Nos Últimos Anos e Como Ele Chegou Nesse Cenário De “Intensa Corrida de M&A”?
Em 2019, o mercado de fusões e aquisições teve um bom desempenho em todo o mundo! Com diversas transações feitas e muitas empresas buscando expandir seus negócios por meio de operações estratégicas de M&A.
O número total de negociações de fusões em 2019 foi de 39.295 em todo o mundo, segundo a plataforma de dados financeiros, Refinitiv. O mercado movimentou cerca de $3,9 trilhões de dólares, o que representou um aumento de 6% em relação a 2018. Isso devido às aquisições estratégicas, que impulsionaram os negócios a realizar operações de M&A. O intuito era facilitar o acesso à novas tecnologias e competências para fazer o negócio expandir.
Em 2020, o mercado sofreu impactos por causa da pandemia do Covid-19. O ano foi demarcado com uma queda significativa das transações de M&A. Já que muitas empresas precisaram adiar ou até mesmo cancelar determinadas operações devido à incerteza econômica que se instalou no período.
Entretanto, no segundo semestre de 2020, o mercado começou a apresentar uma certa recuperação. Já que as empresas estavam se adaptando à nova realidade e se concentraram em oportunidades de consolidação e reestruturação.
E foi esse foco em reestruturação que fez com que 2021 fosse consolidado como o melhor ano da história do M&A, alcançando o recorde em transações de fusões e aquisições globais! Foram mais de R$ 344 bilhões movimentados. Algumas das maiores transações feitas no ano foram: a Compra do Grupo BIG pelo Carrefour, a compra da Unidas pela Localiza e a Hapvida comprando uma grande concorrente, a NotreDame Intermédica.
E em 2022? O que aconteceu com o mercado de fusões e aquisições?
O Mercado de M&A Em 2022!
Em comparação com 2021, o ano de 2022 em termos de M&A deixou bastante a desejar! No primeiro semestre do ano, o Brasil registrou um aumento no número de transações em comparação ao mesmo período do ano anterior. Enquanto que no primeiro semestre de 2021 o país registrou 706 transações, em 2022 foram 807! Infelizmente, essa tendência não se manteve no resto do ano.
O valor das operações globais de M&A encolheu 33%, registrando o maior declínio para um segundo semestre desde que esse tipo de operação começou a ser registrado, em 1980.
É importante salientar que a redução de transações ocorridas em 2022 foram generalizadas, sem região geográfica ou tipos de negócios e setores.
Apesar da queda do mercado no segundo semestre de 2022, as previsões indicam que haverá uma grande corrida no setor no período de 2022 até 2026, o que poderá levar o mercado a novas alturas e até mesmo alcançar novos recordes!
As Razões Por Trás do Crescimento do Mercado e Da Intensa Corrida de M&A
Agora que você já teve uma visão geral de como o mercado de fusões e aquisições vem operando nos últimos anos, é importante entender melhor o que irá impulsionar o crescimento desse mercado nos próximos anos e a motivação por trás desse chamado de “Corrida de M&A”!
O Private Equity
Uma das grandes razões para o mercado crescer significativamente será o Private Equity (Capital Privado)!
O crescimento será impulsionado principalmente pelo setor de Private Equity, que estará bem capitalizado, com apoio de um mercado resistente de financiamento e com a necessidade de alocar seu dinheiro em bons investimentos.
A combinação desses fatores irá criar uma dinâmica de mercado, que terá como resultado uma das maiores transações financeiras ocorridas no segmento de fusões e aquisições.
Nos últimos 10 anos, o mercado de M&A tem se apoiado cada vez mais em investimentos de Private Equity. Embora existam diversas estimativas sobre o quanto o Private Equity participa e representa no mercado, a maior parte dos relatórios sugere que cerca de 39% do total de operações de fusões e aquisições feitas no mundo recebem apoio desse tipo de investimento.
Portanto, se você atua no ramo de fusões e aquisições ou pretende comprar ou vender empresas, é essencial que você entenda como forças concorrentes que impactam o setor de Private Equity podem influenciar seu negócio.
Desafios do Mercado Financeiro de Empréstimos Para o Private Equity 
A crise causada pela pandemia de COVID-19 abalou os mercados de crédito, afetando a disponibilidade geral de capital. Os dados ainda não se definem com clareza por causa das mudanças que o mercado sofreu rapidamente. Além disso, devido à queda significativa na atividade econômica.
Entretanto, isso resultou em uma postura mais conservadora por parte dos bancos e outras fontes de financiamento em relação aos empréstimos, tornando o financiamento de negócios mais difícil.
Conclusão
Apesar dos desafios, as perspectivas para o futuro do mercado de M&A são boas! E as expectativas de empreendedores e outros agentes que atuam no segmento estão altas!
Nunca houve tanto capital disponível para investimentos. Os fundos globais de Private Equity tinham US $ 1,25 trilhão de capital não investido. Felizmente, esse capital estava pronto para ser alocado já no final do ano de 2019.
Para isso acontecer, o private equity começou com US $ 725 bilhões de capital não investido. Os fundos globais de Private Equity aumentaram esse capital em 72% em apenas 5 anos. Isso levou a um aumento sucessivo das negociações no mercado de M&A.
Em 2019, as transações de M&A que contaram com o apoio do Private Equity representaram 39% das operações globais, representando um aumento de 28,3% em comparação com 2014.
Essa tendência deve continuar à medida que mais capital for levantado e investido, mas o setor ainda enfrenta desafios de financiamento em tempos de incerteza econômica.
Além disso, a chegada de um novo ano com um novo governo e a reabertura do mercado internacional para o Brasil criam novas oportunidades para empreendedores.
Entretanto, as operações de M&A envolvem diversos riscos e é essencial contar com a ajuda de consultores ou empresas especialistas em M&A, definir objetivos claros e estabelecer uma estratégia sólida para garantir o sucesso da transação.
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